6月20日,据港交所官网显示,天齐锂业(002466.SZ)通过港交所上市聆讯,摩根士丹利、中金公司、招银国际担任联席保荐人。预计7月6日定价,7月13日挂牌上市。
据中国证券报报道,天齐锂业考虑通过此次IPO融资10亿-12亿美元,有望成为港交所2022年以来的最大规模IPO。
公司计划将本次募集资金用于偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费、安居工厂一期建设投资、营运资金及一般公司用途——截至今年6月10日,天齐锂业的SQM(智利化工矿业公司)债务尚未偿本金总额约11.3亿美元。
分析人士称,2018年至2020年公司资产负债比分别为73.26%、80.88%、82.32%,2022年一季度资产负债比降至51.85%。此前公司由于债务和资金问题产能建设进度停滞,随着港股发行,其并购贷款债务问题有望一次性解决。
截至6月20日收盘,天齐锂业跌1.01%,股价报117.82元。
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