房地产股，新城控股+万科，成为最活跃的品种，房地产迎来政策边际改善的拐点，上海首套房贷款利率折扣下调。

行业集中度提升的逻辑，市场不会忽视，继续演绎抓大放小的行情格局。万保招新，成为资金抢反弹的首选。

以食品饮料为主的消费股，反弹虽弱，但是大的预期和逻辑没有破坏，继续演绎的概率极大。

今天的盘面，主次分明，科技股也还有余温，比如芯能科技，必创科技等。深圳本地股，以前是国改炒作的常客，

今天出现集体表现，是有政策吹风还是地产股的资金衍生导致，不得而知。

基建属于正常的休整，不必担心，今天它也不是主角。至于农业股的突然崛起，受这几天玉米小米纳入中央财政农业保险费补贴、欧洲今夏谷物减产和盘中的临时消息***（发改委开展粮食安全省长责任制考核）。

去杠杆背景下资金供求一直紧张，大行情要等去杠杆高峰过去，资金供求关系和市场信心出现拐点。但阶段性反弹已经开启，主要源于市场前期跌幅大、估值低，短期反弹窗口依然敞开。

持股上可以乐观一些，前几天忍住没有割肉的朋友有福了。